Δύο όμορφες ξανθιές τρανσέξουαλ κάνουν έρωτα με πάθος. Εξασκούν επιδέξια το σεξ η μία πάνω στην άλλη, σαν να αγγίζουν κάθε σημείο του σώματός τους. Δεν γίνεται πιο αγνό, καθώς αυτά τα άτομα είναι όλα ερασιτέχνες. Αν και η ταινία απευθύνεται σε σκληροπυρηνικούς λάτρεις των shemale, παραμένει καθοριστική για όσους ενδιαφέρονται για την ερμηνεία των shemale.