En svart man älskar en vällustig spansk kvinnas rikliga derriere. Han smeker och daskar entusiastiskt hennes massiva byte, hänger sig åt synen av hennes stora rumpa som studsar och juckar. Deras interracial möte kulminerar i en tillfredsställande klimax.
En svart man är kär i en spansk rumpa som är så stor, det är nästan komiskt. Han letar alltid efter möjligheter att se den studsa, och idag är han inne för en godbit. Hans flickvän, en spansk skönhet, är mer än ivrig att behaga honom. Hon börjar med att visa upp sin rumpa, studsar den upp och ner, får den att rycka och skaka. Synen räcker för att göra honom hård, och han kan inte motstå att ta henne där och då. Han knullar henne hårt, hans stora svarta kuk glider in i hennes trånga fitta, får henne att stöna av njutning. Han älskar att klappa hennes rumpa när han knullar henne, lägger till ett extra lager av spänning till deras intima möte. Till slut kommer han över hennes krämiga vita hud och lämnar ett spår av sin kladdiga kärlek för henne att städa upp.