Ένα βραζιλιάνικο γυμνό beach party προσκαλεί τον μαύρο Μπόλτον Τζόουνς, ασιατικής καταγωγής, σε ένα σκληροπυρηνικό όργιο, δύο υπέροχες Βραζιλιάνες γυναίκες με φυσικό στήθος, μικρά Ασιάτικα και Λατίνα χαρακτηριστικά, να εκπληρώσει τις άγριες επιθυμίες του.