Julia Ann og hendes steddatter Abby deler en elsker, begge dygtige til at tilfredsstille ham. Julias vellystige bryster og Abbys stramme fisse er forkælede, hvilket fører til en fælles ansigtscumshot. En varm trekant med umættelige milfs og en heldig fyr.
Julia Ann, en erfaren forfører med en hang til det utraditionelle, inviterer sin steddatter Abby over til et hedt møde. Mens spændingen bygger sig op, lyner Abby ivrigt sine stedmødre bukser op og afslører hendes lækre kurver. Julia Ann, altid den ivrige deltager, forkæler sig med sine steddøtres mundtlige ekspertise og efterlader hende grundigt tilfreds. Men natten er stadig ung, og Julia Anns sult efter nydelse er umættelig. Med et skælmsk glimt i øjet placerer hun sig på sin steddøtres seng, klar til at blive henrykt af sin stedsøn. Rummet er fyldt med lydene af lidenskabelige støn, da han styrter ind i hende, mødes hans hvert stød med hendes ivrige skrig af nydelse. Da intensiteten af deres elskov når sit højdepunkt, accepterer Julia Ann ivrigt hans udløsning og nyder hver dråbe af hans essens. Dette er ikke bare en trekant, det er en vild tur ind i dybet af kødelig lyst.