Ένας νεαρός μαύρος συναντά τον σύντροφό του σε μια πληθωρική Βραζιλιάνα. Παρά το πλεονέκτημα του μεγέθους του, τον κυριαρχεί, επιδεικνύοντας το μεγάλο κώλο και τα φυσικά βυζιά της. Αυτή η γυναικεία συνάντηση συνδυάζει γκέι και διαφυλετικά φετίχ, με πρωκτική δράση και ερασιτεχνική γοητεία.