Rosy Pinheiros, en trans skønhed, higer efter en stor pik. Enzo Decker og Dante Rodrigues opfylder hendes fantasi, udforsker anal- og røvfucking-lyster. En varm shemale-kærlighedstrekant udfolder sig, med pikdyrkelse, crossdressing og en 23 cm monsterpik.