Δύο αποπνικτικοί shemales, ένας Ιταλός και ένας Γάλλος, επιδίδονται σε καυτή λεσβιακή δράση. Οι ιταλικές καλλονές με τις πληθωρικές καμπύλες τους συναντούν τη γαλλική γοητεία, με τα σώματά τους να διαπλέκονται σε μια δελεαστική επίδειξη πάθους και επιθυμίας. Ένα πρέπει να παρακολουθήσουν οι λάτρεις του φετίχ.