Δύο σαγηνευτικές μάγισσες με τακούνια επιδίδονται σε μια αισθησιακή συνάντηση. Τα εσώρουχά τους σύντομα απορρίπτονται, αντικαθίστανται από το δικό τους σώμα. Εξερευνούν ο ένας τις επιθυμίες του άλλου, επιδίδονται σε αμοιβαία ευχαρίστηση και εξερεύνηση.