Die zierliche Teenagerin Graycee Baybees trifft sich mit dem gut bestückten Hengst Jax Slayher, der bereit ist, seinen Monstercock zu nehmen. Ihre leidenschaftliche Begegnung zeigt ihre engen Löcher und sein massives Werkzeug, aufgenommen in POV für eine interracial Arschreiten-Session im Reality-Stil.