Forførende nisser på et verksted hengir seg til vill, kinky sex. De er barmfagre og asiatiske, og de har lyst på anal og assplay. Futanari og tegneserie-stil action følger, med store pupper, fete rumper og varm nisseanal. En het, slem feriegodbit.
En gruppe lekne nisser fra Santa-verkstedet viser frem kurvene sine i futanari og rumpeknulling.