A vékony vörös hajú Cleo Clementine, egy cosplay rajongó, szexi boszorkány jelmezt vesz fel, és egy srácot arra késztet, hogy azt higgye, bejön a CFNM-be. Azonban kemény szexszel lepi meg, lovagolja és minden szögből veszi, mielőtt rendetlen befejezést kapna.