Τρεις ομοφυλόφιλοι άντρες διαφορετικών φυλών μαζεύονται για μια σκληροπυρηνική διασκέδαση. Ένας μαύρος γκέι τύπος τεντώνει τη σφιχτή τρύπα του από ένα κρεμασμένο καρφί, ενώ ένας άλλος τύπος εκσπερματώνει σκληρά στο πρόσωπό του. Το διαφυλετικό γκέι σεξ στα καλύτερά του.