Добре надарен бял партньор, нетърпелив да поеме съблазнителната черна френска мацка Милу Блейз. Тя дълбоко гълта кура му, след което страстно го язди. Това е интензивна междурасова среща на две голи тела, показваща колко дълбоко влюбени и как (ненаситно) в желанието могат да бъдат две тела.