Isorintainen transseksuaalityttö, herkullinen transsukupuolinen Julia Alves (alias Julia Valley) imee yleismiestä. Hän tarjoaa hänelle hyväilyä sykkivälle jäsenelleen, kun hän vuorostaan nähtävyyksiä herkällä transsukupuolisen perseellä. Transsukupuolinen nautinto kiehtovana näyttönä.