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가슴 큰 트랜스걸, 풍만한 트랜스젠더 줄리아 알베스 (일명 줄리아 밸리)가 수리공을 빨아준다. 그녀는 그에게 그의 욱신거리는 자지를 서비스하게 하고, 그는 그녀의 섬세한 트랜스 엉덩이를 번갈아 가며 바라본다. 트랜스섹슈얼 쾌락이 매혹적인 장면으로 등장한다.