Transseksualka s svobodnim duhom in njen ljubimec cisgender se zadovoljujeta s strastnim in neoviranim ljubljenjem. Otipljiva sta, njuna kemija, ki sega od čutnega kunilingusa do divjega fukanja. V tem vročem hipijevskem srečanju raziskujeta svoje spolne raziskave oralnega seksa, potapljanja v muff itd.