Tre overarbejdede officerer slår sig ned med en varm kontorkamp, der er målrettet en velbegavet sort mand. Den smukke fede kvinde MILF og hendes vellystige kollega sluger ivrigt hans massive, fede sorte kærlighedsmuskel. En vild, interracial trekant følger, der efterlader dem alle tilfredse.