Kaksi nuorta homoa, 18 ja 19, imevät intohimoisesti toistensa kyrpiä ennen kuin vanhempi mies liittyy mukaan intensiiviseen rotujenväliseen seksiin. Kaverit ratsastavat vuorotellen hänen massiivisella isolla mustalla kyrvällään, esitellen himoaan ja hyväksyntäänsä isolle mustalle kyrvälle.