Tiuzaos passioneret møde med en frisk nykommer i det sydvestlige Brasilien

Tiuzaos, en passioneret elsker af unge piger, møder sin match i en frisk nykommer. Deres brændende møde udfolder sig i klasseværelset, udforsker forskellige roller og ønsker. En vild, uforglemmelig oplevelse for begge.