Kaksi kiihkeää mustaa lesboa, Pearl Ann ja Hads, potkaisevat kuuman kolmikkonsa intohimoisella suutelemisella ja hyväilyllä. Heidän innokkaat kielensä tutkivat toistensa syvyyksiä ja luovat puitteet villille kohtaamiselle kolmannen innokkaan osallistujan kanssa.