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두 백인 여자, 한 명은 금발이고 한 명은 갈색 머리, 그들은 집에 흑인 남자를 초대해 뜨거운 만남을 가진다. 그들은 그의 거대한, 욱신거리는 자지를 즐기고, 심지어 장난스러운 소변 놀이까지 즐긴다.