Újonc Carol belemerül a karneváli ünnepségekbe, mutogatva adottságait. Vad menet következik transzszexuálisokkal, öreg kezekkel és szenvedélyes találkozásokkal. Fiatalos energiája találkozik a tapasztalt szakértelemmel, ami robbanásszerű orgazmusokhoz és vágyainak mélyebb megértéséhez vezet.