To smukke sorte og hvide damer kaster sig ud i en højt ladet romantisk klinch og viser deres fremragende kropstatoveringer. Den sorte gudinde får den bedste blowjob muligt, mens hendes partners enorme, skaldede rede er desperat fyldt. Intens cowgirl ridning og en hård og hurtig creampies afslutter deres sexfantasi.